Multi-Agent Portfolio

# MAP Daily — 2026-09-24

## Snapshot
- Valor total: $9,645.98; P&L del día: +$42.18 (+0.44% aprox.).
- Cash: $2,728.09 (28.3% del book); reserva intencional, muy por encima del mínimo de $500.
- Return desde inception: -3.5402%; SPY: -0.7869%; alpha: -2.7533 pp.

## Mercado
- SPY $767.18; +0.72% en 5 días, pero cerca del máximo de 5 días ($775.14).
- El repunte de Treasury yields volvió selectivo al mercado y presionó tecnología.
- LLY fue el catalizador más claro: +2.856% hoy, Medicare/obesidad y nueva planta de $6.5B.
- Energía quedó atada al petróleo y tensión geopolítica; no hubo señal suficiente para aumentar XOM.
- Biotech/momentum mostró dispersión: VICR sigue extremadamente extendida y VKTX tuvo una caída diaria de 11.8%.

## Acciones ejecutadas
- HOLD integral; no BUY, ADD, TRIM ni SELL.
- Risk vetó nuevas compras/ADD en todos los tickers: no hay thesis-break confirmado y vender no obliga a reemplazar.
- Se preserva cash; no se fuerza full deployment.

## Contexto para mañana
- Vigilar MSFT/GOOGL/AMZN por presión de yields y confirmación técnica.
- JPM cerca de soporte $336.98, pero no comprar solo por RSI 23.45.
- V requiere recuperar MA20; ZYME necesita sostener $25.61 y demostrar monetización comercial.
- Evitar perseguir VICR/VKTX; CBZ depende de voto, cierre y volumen.

# Debate MAP — 2026-09-24

## Ronda 1 y Ronda 2
El consejo coincidió en un mercado selectivo: SPY mantiene fortaleza de 5 días, pero yields altos limitan múltiplos tecnológicos. Los fundamentos fueron fuertes en GOOGL, MSFT, AMZN, JPM, LLY, BRK-B y V; el Quant mantuvo cautela porque no hubo breakouts confirmados y varias estructuras están en chop/repair.

La Ronda 2 mantuvo los vetos técnicos: VICR quedó como extended chase (+50.1% en 5 días, +37.03% sobre MA20, RSI 77.32); VKTX como volátil (-11.765% en el día, +10.689% sobre MA20); CBZ con catalizador de deal pero volumen 0.352. ZYME mantiene narrativa potencial por zanidatamab/Jazz, pero fundamentos especulativos, ingresos -90.6%, RSI 29.17 y riesgo binario.

## Scorecard final
| Ticker | Quant | Fundamental | Sentiment | CS | Resultado |
|---|---:|---:|---:|---:|---|
| LLY | 0.64 | 0.73 | 0.78 | 0.7065 | PASS por Risk |
| GOOGL | 0.52 | 0.82 | 0.68 | 0.6650 | PASS por Risk |
| MSFT | 0.48 | 0.78 | 0.65 | 0.6275 | PASS por Risk |
| V | 0.46 | 0.71 | 0.66 | 0.5975 | PASS por Risk |
| BRK-B | 0.44 | 0.68 | 0.64 | 0.5740 | PASS por Risk |
| AMZN | 0.43 | 0.69 | 0.60 | 0.5635 | PASS por Risk |
| JPM | 0.39 | 0.67 | 0.61 | 0.5430 | PASS por Risk |
| XOM | 0.50 | 0.58 | 0.55 | 0.5405 | PASS por Risk |
| CBZ | 0.57 | 0.38 | 0.48 | 0.4810 | PASS por Risk |
| ZYME | 0.35 | 0.34 | 0.50 | 0.3840 | PASS por Risk |
| VKTX | 0.32 | 0.29 | 0.43 | 0.3370 | PASS por Risk |
| VICR | 0.18 | 0.31 | 0.35 | 0.2680 | PASS por Risk |

## Risk
Cash 28.3%, riesgo de cartera moderado, sin global halt. Veto absoluto a nuevas BUY/ADD: no sumar tecnología sensible a yields ni perseguir nombres extendidos; no comprar sobreventa sin reversión. Se mantiene HOLD en las posiciones existentes y se preserva liquidez.

# Decisión MAP — 2026-09-24

## Acción
**HOLD integral.** No se ejecutan trades.

## Motivo
Aunque LLY supera el umbral mecánico de BUY (CS 0.7065), Risk veta el ADD por riesgo de expectativas/valuación y ausencia de necesidad de perseguir el movimiento. El resto queda en WATCH/PASS mecánico o por debajo de 0.70; todos los nuevos BUY/ADD están vetados. Cash $2,728.09 queda intencionalmente libre y muy por encima del mínimo.

## Fórmula
CS = 0.40 Quant + 0.35 Fundamental + 0.25 Sentiment.

## Veto destacado
VICR: extended chase; VKTX: biotech/evento y reversión; CBZ: deal sujeto a voto y volumen bajo; ZYME: evento binario y debilidad técnica; holdings: sin thesis-break confirmado.